Турция. Городок Кемальпаша.

Хирам Абас нервно ходит по комнате служебной квартиры местной жандармерии, где его поселили. Он пытается дозвониться до Анкары, но связь плохая. Он в бешенстве и чуть не разбивает телефонный аппарат.

Москва. Госдача Минвнешторга в Серебряном Бору.

На самом деле это служебный особняк КГБ, где руководство спецслужбы встречается с агентами, работающими под прикрытием советских торговых представительств за рубежом.